तुमच्या क्लायंटच्या गरजा समजून घेणे आणि गुंतवणूक धोरण स्टेटमेंट तयार करणे हे पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन प्रक्रियेचे पहिले टप्पे दर्शवते . त्या चरणांमध्ये मालमत्ता वाटप, सुरक्षा विश्लेषण, पोर्टफोलिओ बांधकाम, पोर्टफोलिओ निरीक्षण आणि पुनर्संतुलन आणि कार्यप्रदर्शन मोजमाप आणि अहवाल यांचा समावेश होतो.